长城证券定增募资76.16亿元，3家券商同行认购进入前十大大股东

每经摄影记者：陈晨 每经编辑：肖芮冬

8月底9日晚间，北京城证券交易（SZ002939，股价9.03元，估值280.24亿元）发布公告称，本次实际已非公开日出版人民币公司股票（A股）9.31亿股，每股日出版价8.18元，筹募银行贷款总值为76.16亿元，另加日出版费用总值0.63亿元（不含增值税）后，筹募银行贷款净额为75.53亿元。本次日出版不牵涉到购买资产或者以资产收取，买入余款全部以现金收取。

每经摄影记者注意到，本次日出版具体来说最后明确为17家，主要包含原股份两家，信托基金Corporation4家，证券交易Corporation3家，保险资管两家，符合标准境外政府部门房地产者（QFII）1家。值得注意，3家证券交易Corporation以自有银行贷款买入后，将重回北京城证券交易之前十大股份剔除。

两名原股份买入占总比近六成

从北京城证券交易本次非公开日出版具体来说来看，最后明确为17家，主要有数两名原股份，分别是万科储蓄和珠海新的江南，买入欠款35.32亿元和9.41亿元，总计买入欠款多达44.73亿元，占总筹募银行贷款总值的58.73%；4家信托基金Corporation分别是财通信托基金、贝特信托基金、里原信托基金和信多达澳亚信托基金，买入欠款则有7.02亿元、2.66亿元、2.22亿元和1.20亿元，4家Corporation总计买入13.10亿元，占总筹募银行贷款总值的17.20%。

还有3家证券交易Corporation，分别是银河证券交易、海通证券交易和里金Corporation，买入欠款则有3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元，3家Corporation总计买入6.71亿元，占总筹募银行贷款总值的8.81%；此外，两家保险资管均买入1.20亿元，总计2.40亿元；1家QFII为UBS AG，买入欠款为0.32亿元。

据北京城证券交易推算，本次非公开日出版的新的股登记进行后，万科储蓄与珠海新的江南的发行股票比例与2022年第二季度后半期原则上，则有46.38%和12.36%，之前者仍保持第一大股份地位，而后者则从第三大股份改授为第二大股份。另外，摄影记者也注意到，银河证券交易、海通证券交易和里金Corporation将重回北京城证券交易之前十大股份剔除，发行股票比例则有1.00%、0.53%和0.51%，分别位列北京城证券交易第5、第8、第9大股份。

北京城证券交易在公告里坚称，本次非公开日出版股票进行后，日出版具体来说万科储蓄买入的本次非公开日出版的股份，自日出版之前日内60个月底内不得转让；珠海新的江南买入的本次日出版的股份，自日出版之前日内36个月底内不得转让；其他日出版具体来说买入的本次日出版的股份，自日出版之前日内6个月底内不得转让。

进行筹募计划的半数以上

值得注意，北京城证券交易在2022年2月底发布的非公开日出版预案（修订稿），筹募银行贷款从当初的100亿元回落84.64亿元，而如今北京城证券交易筹募到76.16亿元，这也意味着北京城证券交易进行了计划的半数以上。

根据修订稿预案结果显示，若筹募银行贷款84.64亿元，其里50亿元投向储蓄间接地专营范围，25亿元投向证券交易房地产专营范围，其余的用于偿还债务。目之前来看，如果按此比例，如今筹募76.16亿元的银行贷款，将有达45亿元投向储蓄间接地专营范围，将有达22.5亿元投向证券交易房地产专营范围。

今年7月底日和，北京城证券交易在仍要政府部门房地产者实地考察时坚称，储蓄间接地专营范围不足之处，Corporation将重点甩开两融专营范围，以线网易下融汇、客户分层专营为抓手，推展利用平台化时新的能源赋能加快财富管理转变。证券交易房地产专营范围不足之处，Corporation将重点转变固定收益房地产和衍生品专营范围等。

不过今年第二季度，由于证券交易房地产专营范围不足之处的影响，北京城证券交易营收出现小幅亏蚀。样本结果显示，2022年1~3月底，北京城证券交易实现营业额6.24亿元，营业收入下滑56.00%；归属于上市Corporation股份的净营收-7827.15万元，营业收入下滑125.73%。

北京城证券交易认为，第二季度营业额及归母净营收营业收入下滑较多，主要系本期国内外工商业自然环境复杂多变，证券交易市场波动导致Corporation自营房地产专营范围产生亏蚀，其他主要专营范围板块收入与去年同类型有所增长速度或必需持平。

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