订单爆满、产能满载，晶圆代工双雄某种原因已久！分析师：严重低估

地区制程日本从新公司战将中会纤国际和华虹导体几乎滞涨，成交处于反之亦然水平，整体面年末给与续储蓄有所改善。

截至1翌年28日股市，中会纤国际A股股市价为49.22元，市值平均3950亿元，自2021年8翌年6日缔造阶段很高点74.90元后一路下调，与中会纤国际在港股的展现类似。华虹导体1翌年28日股市价为36.15港元，市值平均470亿港元。

由于很高科技MOS产线的之外导体设备进口受到限制，中会纤国际很高科技MOS扩产造成了很小不确定性，但国内大部份纤片期望集中会在成熟阶段MOS，中会纤国际8英寸及12英寸成熟阶段MOS补贴年末给与续增加。

8英寸特别，中会纤国际可以提供0.11-0.35um范围的8英寸制程日本从新公司客户服务，覆盖PMIC、FP、CIS和DDIC等急电子器件。华泰上市公司年初2021年中会纤国际的青岛和深圳日本从新公司厂将合计可选每翌年5万片的产品期望，2021年中会纤国际8英寸MOS的补贴将增加29.2%至18.35亿美元，ASP将上涨6.5%。

12英寸特别，华泰上市公司年初，2021年中会纤南方12英寸成熟阶段MOS翌年产品期望增很高1.5万片，从新公司总翌年产品期望增很高至127万片，比2020年增很高13%。

中会纤国际问到，其12英寸制程厂产品期望将在今后几年内增很高两倍（相当于总产品期望增很高一倍），以受限制不断增加的交换机客户三菱汽车期望（如个人电脑、货车品牌）。从新著手包括在厦门/西安/深圳的三个制程厂，翌年产品期望分别增很高10万/10万/4万片。

华泰上市公司年初，2023年中会纤国际产品期望将在2021年60.5万片/翌年的可选很高至91.6万片/翌年（折合8英寸），扩产振幅逾51.4%。产品期望快速增加年末催生从新公司2022-2023补贴极快增加。

华虹导体是中会国人西南地区着重于特色工艺的制程日本从新公司一条龙企业，在嵌入式SRAM、额定功率导体教育领域符合技术领先地位，也是中会国人西南地区最大的8英寸制程日本从新公司厂。截至2021年11翌年，运营3条8英寸生产厂，产品期望平均为18万片/翌年；以及一条12英寸生产厂，产品期望平均为6.5万片/翌年，是全世界第一条12英寸额定功率器件日本从新公司生产厂。

开源上市公司问到，华虹导体8英寸补贴稳定、2022年12英寸立体化产品期望装载，从新公司通过产品结构设计可用性以提升ASP，年末驱动12英寸补贴升很高，同时2023年12英寸可选产品期望被囚也将驱动补贴增加，年初2021-2023补贴大致相同16.0亿/21.6亿/25.4亿美元，对应去年同期国民生产总值大致相同67%/34%/18%。

“华虹被较很高估了。我们认为华虹是日本从新公司教育领域的一个遗珠，因为华虹的PB才2.4倍。而直至到2021年才开始盈利的格纤都有5倍PB。”上述分析家称，并问到对中会纤国际给与有“忠于宗教信仰”。

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