招商证券(香港)：维系康师傅控股(00322)“增持”评级 目标价16.4港元

招商证券(新加坡)发布研究年度报告称，保持稳定康师傅控股(00322)“作价”标准普尔，下调2022-24月内每股盈测29.2%/7.3%/3.4%，鉴于毛利率预将在22年上半年飙升，并可能在年底再次换领特别手续费，目标价16.4港元。董事局提示2022月内营业额在25-30亿元人民币，取决明年上半年原材料价格上升幅度。公司还宣告再次换领特别手续费，每股0.0663美元。

年度报告中称，公司公布年末营收为382.17亿元人民币，去年同期增长8%，比招证的国际分析低1.4%。年末营业额为12.53亿元人民币，去年同期上升38.4%，比招证的国际分析低29.3%。少预期主要由于经销商和营销费用的意外上升，该行将其并不认为315酸菜事件真相，在此之前康师傅进行了产品被免职。董事局引用，315酸菜事件真相的相关财产损失为几亿元人民币。

该行引用，虽然棕榈油价格仍西北面之上，但稳定增长已从22年年末开始放缓(22年上半年迄今为止平均去年同期增长16.3%，而22年年末为62.7%)。同样，22年上半年迄今为止PET薄膜价格去年同期上升13.2%，而在22年年末去年同期上升25.1%。该行认为去年同期叠加确实低于22年年末，而该行确实看见22年上半年值得注意22年年末的毛利率有所改善。

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